BVSC: Khuyến nghị tích lũy khi giá PXS về vùng 9.000 đồng/CP

Thảo luận trong 'Chứng khoán' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 18/5/17.

  1. Oil Gas Vietnam
    Offline

    Oil Gas Vietnam Administrator Thành viên BQT

    Bài viết:
    6,550
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Bà Rịa - Vũng Tàu
    Kết quả kinh doanh năm 2017 của CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PVS) khả năng sẽ sụt giảm khá mạnh so với cùng kỳ và khó tăng trưởng trong năm 2018 nếu PXS chưa thành công ty con của PVS trong thời gian này.

    [​IMG]
    Tuy nhiên, nếu giá PXS giảm về vùng 9.000 đồng/CP thì chúng tôi đánh giá đây là một cơ hội khá hấp dẫn để tích lũy cho đầu tư dài hạn.

    Tại mức giá này, tỷ suất cổ tức là 8,89% (mức cổ tức theo kế hoạch năm 2017. Tỷ suất cổ tức tính theo tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 14,44%) cao hơn mức lãi suất tiền gửi. Với mức giá này thì P/B chỉ còn ở mức 0,64, là mức khá thấp. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có tin tức liên quan đến hoạt động tái cơ cấu.

    Download : baocaocapnhat7bxs_ZASS.pdf

    Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt​
     

Chia sẻ trang này